一、鐵路運輸設備制造行業(yè)定義與分類
鐵路運輸設備制造業(yè)是指鐵路干線或企業(yè)及礦山等非鐵路干線使用的用于運送旅客、裝運貨物等的各種鐵路車輛制造業(yè)、鐵路車輛用零配件制造業(yè)及修理業(yè)的總稱。
根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》，鐵路運輸設備制造業(yè)（C371）包括鐵路機車車輛及動車組制造業(yè)（C3711）、工礦有軌專用車輛制造業(yè)（C3712）、鐵路機車車輛配件制造業(yè)（C3713）、鐵路專用設備及器材、配件制造業(yè)（C3714）和其他鐵路設備制造及設備修理制造業(yè)（C3719）。
二、鐵路運輸設備制造行業(yè)政策環(huán)境分析
（一）行業(yè)相關政策
鐵路運輸設備行業(yè)相關的監(jiān)管法規(guī)政策及規(guī)劃主要包括：《中華人民共和國鐵路法》；《關于投資體制改革的決定》、《關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》、《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2008年調(diào)整）》、《綜合交通網(wǎng)中長期發(fā)展規(guī)劃》；《關于加強城市快速軌道交通建設管理的通知規(guī)定》、《關于城市軌道交通設備國產(chǎn)化的實施意見》；《鐵路“十一五”規(guī)劃》、《鐵路主要技術政策》、《鐵路技術管理規(guī)程》、《鐵路機車車輛設計生產(chǎn)維修進出口許可管理辦法》、《鐵路行車事故處理規(guī)則》等。
?。?）黨的十六屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》中指出“發(fā)展制造業(yè)關鍵是全面增強自主創(chuàng)新能力，努力掌握核心技術和關鍵技術”，要“形成更多擁有自主知識產(chǎn)權的知名品牌”。
?。?）全國人大十屆四次會議通過的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中提出“大力提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進消化吸收再創(chuàng)新能力”，要“掌握時速200公里及以上高速鐵路列車、新型地鐵車輛等裝備核心技術，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”。
?。?）國務院針對鐵路運輸裝備技術引進確定了“引進先進技術、聯(lián)合設計生產(chǎn)、打造中國品牌”的原則，在制定的《關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》提出“到2010年發(fā)展一批有較強競爭力的大型裝備制造企業(yè)集團，增強具有自主知識產(chǎn)權重大技術裝備的制造能力，建設和完善一批具有國際先進水平的國家級重大技術裝備工程中心”。明確要求“以鐵路客運專線、城市軌道交通等項目為依托，通過引進消化吸收先進技術和自主創(chuàng)新相結(jié)合，掌握時速200公里以上高速列車、新型地鐵車輛等裝備的核心技術，使中國軌道交通裝備制造業(yè)在較短的時間內(nèi)達到世界先進水平”。
?。?）《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2008年調(diào)整）》明確了到2020年“主要技術裝備達到或接近國際先進水平”。
?。?）《國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》把交通運輸業(yè)列為重點發(fā)展領域，并把高速軌道交通系統(tǒng)、高效運輸技術裝備列入了優(yōu)先主題。明確指出要“重點研究開發(fā)高速軌道交通控制和調(diào)速系統(tǒng)、車輛制造、線路建設和系統(tǒng)集成等關鍵技術”，包括“重載列車、大馬力機車、特種重型車輛、城市軌道交通等新型運載工具”，“形成系統(tǒng)成套技術”。
?。?）《鐵路“十一五”規(guī)劃》明確提出主要目標要基本實現(xiàn)技術裝備現(xiàn)代化，運輸安全持續(xù)穩(wěn)定，經(jīng)濟效益不斷提升，投資主體多元化。
上述政策的制定為鐵路與軌道交通運輸裝備制造業(yè)的發(fā)展指明了方向，提供了支持。
（二）行業(yè)發(fā)展規(guī)劃分析
根據(jù)《國家鐵路“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”鐵路發(fā)展的總體目標是：
路網(wǎng)布局更加完善，技術裝備先進適用，運輸安全持續(xù)穩(wěn)定，創(chuàng)新能力不斷增強，信息化水平全面提高，運輸能力和服務水平大幅提升，經(jīng)營效益和職工收入同步增長。到2015年，全國鐵路營業(yè)里程達12萬公里左右，其中西部地區(qū)鐵路5萬公里左右，復線率和電化率分別達到50%和60%左右。初步形成便捷、安全、紅濟、高效、綠色的鐵路運輸網(wǎng)絡，基本適應經(jīng)濟社會發(fā)展的需要。
——基本建成快速鐵路網(wǎng)，營業(yè)里程達4萬公里以上，基本覆蓋省會及50萬人口以上城市，區(qū)域間時空距離大幅縮短，旅客出行更加便捷、高效和舒適。
——大能力區(qū)際干線和煤運通道進一步優(yōu)化完善，鐵路器材,養(yǎng)路機具,線路配件,鐵路機械煤炭運輸能力達30億噸以上，重點物資和跨區(qū)域貨運服務能力顯著增強，大幅提升鐵路對經(jīng)濟發(fā)展的支撐和保障能力。
——加快構建與其他交通方式緊密銜接的綜合交通樞紐及綜合物流中心，提高服務效率，促進綜合交通運輸體系建設。
三、鐵路運輸設備制造行業(yè)發(fā)展狀況分析
長期以來，中國鐵路運輸面臨運輸瓶頸難題，目前的鐵路客運以及貨運均處于供不應求的狀態(tài)，客運高峰時期往往一票難求。另外，據(jù)統(tǒng)計，鐵路貨物運輸僅能滿足社會需求的35%左右?；诖耍陙?，我國政府不斷地加大在鐵路建設上的投資，進而拉動了相關運輸設備的發(fā)展。鐵路器材,養(yǎng)路機具,線路配件,鐵路機械國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截至2013年，我國鐵路運輸設備制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有740家，實現(xiàn)銷售收入3304億元。
具體內(nèi)容詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2013-2017年中國鐵路運輸設備制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測分析報告》。
四、中國鐵路運輸設備制造行業(yè)五力競爭模型分析
（一）供應商議價能力分析
鐵路運輸設備行業(yè)主要原材料包括鋼材、鋁材、銅材、裝飾材料、電機、變壓器、變流器、控制柜、高低壓電器、柴油機、車輪、車軸、齒輪傳動裝置、軸承、搖枕、側(cè)架、制動梁、枕彈簧、緩沖器和車鉤等。行業(yè)的供應商不甚集中，對單一供應商過度依賴的風險較小，因此行業(yè)對上游供應商具有一定的議價空間。
（二）購買商議價能力分析
鐵路運輸設備的客戶分為路內(nèi)客戶與路外客戶。路內(nèi)客戶即鐵道部及其所屬的鐵路局，其采購量占行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)銷售收入約60%，是行業(yè)內(nèi)最大的客戶，同時也是鐵路行業(yè)主管部門。鐵路發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級直接拉動鐵路裝備的更新?lián)Q代，其需求政策和技術發(fā)展政策直接影響著軌道交通裝備制造業(yè)的市場需求和產(chǎn)品定位。因此，鐵路運輸設備生產(chǎn)商對鐵道部及所屬的鐵路局有較強的依賴性，對其基本不具備議價能力。
路外客戶多為地方鐵路、合資鐵路、港口及大型廠礦集團，需求量呈逐年上漲趨勢，但總體占比較小，而且客戶較為分散，因此鐵路運輸設備制造企業(yè)對這些客戶具備一定的議價能力。
（三）行業(yè)替代品威脅分析
鐵路運輸設備的替代主要體現(xiàn)在不同交通運輸工具的替代以及隨著技術革新，新老產(chǎn)品的替代兩個層面。鐵路器材,養(yǎng)路機具,線路配件,鐵路機械鐵路由于其經(jīng)濟性和低污染性，相較于航空、公路具備獨特的優(yōu)勢。而鐵路運輸設備由于能源環(huán)境的變化，從內(nèi)燃機車到電力機車，從普通客車到動車組的發(fā)展趨勢等也呈現(xiàn)內(nèi)部產(chǎn)品之間的替代。
（四）行業(yè)潛在進入者分析
中國鐵路運輸設備整車制造準入門檻較高。首先，凡是要進入中國鐵路網(wǎng)運營的所有設備首先要滿足鐵路技術規(guī)范和標準（TB-鐵標），包括材料、試驗標準、設計準則等等，對于新的鐵路機車車輛制造參與者需要投入巨大的資金和長期的努力才有可能向中國鐵路網(wǎng)提供產(chǎn)品；其次，只有擁有生產(chǎn)許可證的企業(yè)才可參加鐵道部相關項目的投標；第三，政府一直強調(diào)鐵路機車車輛和城市軌道交通設備的國產(chǎn)化。政府規(guī)定城市快速軌道交通國產(chǎn)化率達不到70%的項目不予審核，要求外資企業(yè)必須與國內(nèi)企業(yè)聯(lián)合才能招標鐵路機車車輛項目鐵路器材,養(yǎng)路機具,線路配件,鐵路機械。
總體來看，技術標準和生產(chǎn)許可證管理對潛在競爭者形成一個無形的行業(yè)準入限制。國產(chǎn)化率要求使得國外企業(yè)的產(chǎn)品進入中國市場比較困難。但隨著行業(yè)準入的進一步放開和國外廠商利用技術輸出渠道在零部件方面的滲透，中國鐵路運輸設備制造企業(yè)面臨的國外企業(yè)的競爭壓力將逐步加大，未來存在丟失現(xiàn)有市場份額的風險。
（五）行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析
在中國鐵路運輸設備制造行業(yè)中，南車集團和北車集團是鐵路整車制造的龍頭企業(yè)，占有整個國內(nèi)市場95%以上的市場份額，承擔著促進中國軌道交通裝備技術進步和鐵路運輸現(xiàn)代化的重擔，代表著中國軌道交通裝備業(yè)在國際市場的競爭力。
